Tăng quyền sở hữu ô tô và giảm thuế nhập khẩu: Chính phủ Việt Nam đã đề xuất nhiều quy định khác nhau kể từ năm tài chính 18 để cải thiện hệ sinh thái của ngành công nghiệp ô tô và tạo thuận tiện cho người tiêu dùng mua xe cá nhân bằng cách giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với ô tô nhập khẩu từ khu vực ASEAN, làm giảm giá của sản phẩm cuối cùng. Các sáng kiến của chính phủ nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng đường bộ của Việt Nam cùng với nhận thức ngày càng tăng về sức khỏe và vệ sinh do COVID-19 mang lại dự kiến sẽ làm tăng triển vọng sở hữu phương tiện trong tương lai. Đã có sự gia tăng dần dần trong các parc xe trong thời gian gần đây, mở rộng với tốc độ CAGR ~ 25.7% trong khoảng thời gian từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Tăng trưởng sở hữu xe hơi ở Việt Nam đứng ở mức ~ 10,5% trong năm tài chính 20, tương đối cao hơn so với các đối tác Đông Nam Á. Tăng quyền sở hữu xe hơi đóng vai trò là chất xúc tác cho ngành dịch vụ hậu mãi, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ đáng kể trong những năm tới.
Đô thị hóa nhanh chóng và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh: Đô thị hóa nhanh chóng trong những năm qua đang góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường ô tô tại Việt Nam, khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng di cư đến các thành phố đô thị. Người ta ước tính rằng trong năm tài chính 20, tỷ lệ đô thị hóa đứng ở mức ~ 37.3% tổng dân số so với tỷ lệ ~ 36.6% trong năm tài chính 19. Đô thị hóa đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng cho ngành dịch vụ hậu mãi khi người tiêu dùng di chuyển để có cơ hội thanh toán tốt hơn ở các thành phố, nó cho phép họ có phương tiện tài chính để tận dụng phương tiện giao thông cá nhân do đó làm tăng triển vọng của các dịch vụ hậu mãi. Để hạn chế ùn tắc giao thông quá mức ở các thành phố, Hà Nội, một thành phố lớn ở khu vực phía Bắc của Việt Nam đã đề xuất cấm xe máy vào năm 2030, qua đó tăng cường cơ hội bán xe chở khách cho tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng của đất nước trong những năm tới.
Tăng cường hệ sinh thái trực tuyến: Các công ty dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam đã không thể thích ứng với tầm quan trọng ngày càng tăng của hệ sinh thái trực tuyến trong những năm qua. Tuy nhiên, sự ra đời của COVID-19 đã làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng đối với việc sử dụng không gian trực tuyến. Nhiều người tiêu dùng đang sử dụng phương tiện kỹ thuật số để mua và bán sản phẩm cũng như dịch vụ đặt phòng thông qua phương tiện trực tuyến. Tương tự, tồn tại một sự thay đổi trong ngành dịch vụ hậu mãi, trong đó người tiêu dùng thích đặt chỗ cho các dịch vụ xe của họ trực tuyến. Do đó, các công ty dịch vụ hậu mãi và phụ tùng ô tô đang mở rộng sự hiện diện của họ trong không gian trực tuyến để hiển thị tốt hơn giữa người tiêu dùng và cạnh tranh trên cơ sở tích hợp thương hiệu. Các công ty dịch vụ đã bắt đầu quá trình đặt phòng trực tuyến để nâng cao sự tiện lợi của khách hàng. Điều này cũng giúp các công ty dịch vụ duy trì các giao thức COVID như hạn chế tình trạng quá tải ở những nơi công cộng theo quy định của chính phủ Việt Nam.
Nâng cao nhận thức về sức khỏe và vệ sinh: Với sự ra đời của COVID-19, người tiêu dùng được chứng kiến quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Do đó, họ thích lựa chọn phương tiện giao thông cá nhân hơn là sử dụng hệ thống giao thông công cộng. Sự thay đổi trong hành vi và sở thích của người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là cơ hội cho ngành dịch vụ hậu mãi ô tô tại Việt Nam. Khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng thích sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, nhu cầu về ô tô mới sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Với sự gia tăng đột biến của thị trường xe, người tiêu dùng cũng sẽ yêu cầu bảo dưỡng xe định kỳ 18 tháng một lần theo quy định của chính phủ Việt Nam, do đó nhu cầu về dịch vụ hậu mãi sẽ tăng lên. Do đó, triển vọng tương lai của ngành có vẻ mạnh mẽ trong đó các hội thảo OEM và đa thương hiệu trên thị trường có thể tận dụng cơ hội này để tích hợp miền.
Tích hợp xe điện: Để hạn chế tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, các chính phủ trên toàn thế giới đã cam kết đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, có một sự cân nhắc lớn hơn về việc thay thế các phương tiện chạy bằng nhiên liệu bằng xe điện (EV) để giảm thiểu ô nhiễm. "Chiến lược phát triển ô tô quốc gia đến năm 2025" được Chính phủ Việt Nam thông qua nhằm kích thích sản xuất và tăng khối lượng sử dụng xe điện trong những năm tới. Với sự tích hợp của EV trên thị trường, các công ty dịch vụ xe sẽ phải cập nhật thiết bị của họ và đào tạo thợ máy của họ để phục vụ ô tô điện, điều này sẽ đòi hỏi đầu tư rất lớn của các công ty này, do đó, ảnh hưởng đến tài chính kinh doanh của họ. Các hội thảo không được tổ chức sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc phục vụ EV vì chúng hoạt động với ngân sách thấp hơn mức cần thiết để phục vụ nhu cầu của hệ sinh thái EV.
Thiếu áp dụng công nghệ và phụ thuộc vào nhập khẩu: Ngành dịch vụ ô tô và hậu mãi trong nước chưa thể đầu tư vào các sản phẩm công nghệ cốt lõi và cao cấp như hệ thống truyền động. Các bộ phận nội địa cần thiết cho việc bảo dưỡng và sản xuất xe chủ yếu là các sản phẩm công nghệ thấp như lốp xe, gương, kính, pin và các sản phẩm nhựa. Do đó, ngành dịch vụ hậu mãi ở Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào linh kiện và phụ tùng nhập khẩu, điều này làm tăng chi phí hoạt động kinh doanh của họ.
Báo cáo có tiêu đề "Thị trường hậu mãi ô tô Việt Nam: OEM, Dịch vụ đại lý đa thương hiệu và thị trường phụ tùng - Triển vọng đến năm 2025: Được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tăng trưởng doanh số bán xe; được thúc đẩy bởi dân số tầng lớp trung lưu tăng nhanh và sự ưa thích ngày càng tăng đối với phương tiện cá nhân trong kịch bản hậu COVID" của Ken Research cho thấy ngành dịch vụ hậu mãi ô tô tại Việt Nam dự kiến sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai gần, với sự gia tăng của xe do nhận thức về sức khỏe và vệ sinh ngày càng tăng sau hậu quả của COVID-19, do đó thể hiện sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng từ việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện giao thông cá nhân. Khi nhiều người tiêu dùng chuyển từ xe máy có sẵn trong lịch sử là hình thức vận chuyển thống trị ở Việt Nam sang sử dụng xe bốn bánh, nhu cầu về dịch vụ hậu mãi sẽ tăng lên trong những năm tới. Đô thị hóa nhanh chóng cùng với tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho ngành dịch vụ hậu mãi ở Việt Nam. Thị trường dự kiến sẽ đăng ký CAGR tích cực là 8% về doanh thu trong giai đoạn dự báo của FY'20-FY'25E.
TẢI XUỐNG BÁO CÁO SAPMLE MIỄN PHÍ
Phân khúc ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
Theo loại hình hội thảo (OEM / Ủy quyền, Đa thương hiệu lớn và Nhỏ / Không có tổ chức): Hội thảo nhỏ / không có tổ chức được ước tính sẽ thống trị ngành dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam. Các hội thảo nhỏ / không có tổ chức chiếm tỷ lệ hội thảo cao nhất trong năm tài chính 20, tiếp theo là các hội thảo đa thương hiệu lớn và OEM. Người tiêu dùng thích các hội thảo nhỏ / không có tổ chức do các dịch vụ giá thấp hơn mà họ cung cấp so với các OEM sau thời gian bảo hành.
Theo loại xe được bảo dưỡng (Sedan, SUV, hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV): Ngành công nghiệp hậu mãi ô tô của Việt Nam được quan sát là bị chi phối bởi Sedan trong năm tài chính 20 trên cơ sở doanh thu được tạo ra (triệu USD) cũng như số lượng xe dịch vụ (đơn vị) tiếp theo là SUV, Hatchback, SUV nhỏ gọn và MPV. Khả năng chi trả của các loại xe được phân loại theo phân khúc Sedan là yếu tố quyết định chính cho nhu cầu mua và phục vụ các loại xe này.
Theo độ tuổi của xe (0-3 tuổi, 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên): Các phương tiện trong nhóm tuổi 0-3 năm đóng góp phần lớn trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20, tiếp theo là nhóm tuổi từ 3-6 tuổi, 6-9 tuổi và 9 tuổi trở lên. Số lượng xe dịch vụ trong độ tuổi từ 0-3 năm đã tăng lên kể từ năm tài chính 18 do giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với ô tô nhập khẩu từ khu vực ASEAN, điều này đã nâng cao triển vọng tăng trưởng doanh số bán xe du lịch.
Theo khu vực (Bắc, Trung và Nam): Khu vực miền Bắc và miền Nam Việt Nam thống trị thị trường hậu mãi ô tô với thị phần kết hợp hơn 75% về số lượng xe được bảo dưỡng trong năm tài chính 20. Cả hai khu vực đều chiếm tỷ trọng gần như bằng nhau trên cơ sở số lượng xe được phục vụ. Dân số lớn ở các khu vực này cùng với sự hiện diện của các thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại góp phần vào sự tăng trưởng của ô tô cũng như các dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam.
Theo Chế độ đặt chỗ (Trực tuyến và Ngoại tuyến): Phương tiện ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng để tiêu thụ các dịch vụ hậu mãi trong năm tài chính 20, thu được phần lớn chia sẻ doanh thu trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Do thiếu sự áp dụng công nghệ của các hội thảo OEM và đa thương hiệu, hệ thống đặt phòng trực tuyến vẫn không hiệu quả trong những năm qua.
Theo Phân chia dịch vụ (Bảo trì, Chăm sóc xe & Sửa chữa tai nạn): Dịch vụ bảo dưỡng xe đóng góp phần lớn doanh thu được tạo ra trong năm tài chính 20. Các dịch vụ bảo dưỡng xe bao gồm thay dầu, lọc dầu động cơ, gioăng cắm cống, dầu phanh, căn chỉnh lại lốp và chất làm mát tản nhiệt trong số những dịch vụ khác.
Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng Việt Nam
Ngành công nghiệp hậu mãi phụ tùng của Việt Nam đã mở rộng với tốc độ CAGR ~ 25,7% trong khoảng thời gian từ năm tài chính 15 đến năm tài chính 20. Nhu cầu về phụ tùng thay thế được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng chuyển triển vọng của họ từ phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện giao thông cá nhân. Khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng phụ thuộc vào phương tiện giao thông cá nhân của họ, sẽ tồn tại nhu cầu về các dịch vụ hậu mãi, đặc biệt là thay thế phụ tùng. Ngành công nghiệp phụ tùng của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, do đó các công ty sản xuất trong nước đã không thể thiết lập sự hiện diện của họ kể từ năm tài chính 20. Các sáng kiến của chính phủ nhằm phát triển hệ sinh thái sản xuất phụ tùng trong nước sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho thị trường hậu mãi phụ tùng. Các nhà cung cấp phụ tùng cấp 1 lớn tại Việt Nam bao gồm Denso, Yazaki, Sumitomo Electric và VPIC trong số những nhà cung cấp khác.
Phân khúc ngành hậu mãi phụ tùng Việt Nam
Theo loại phụ tùng thay thế (lốp xe, pin, giảm xóc & thanh chống, máy phát điện &; bộ khởi động, miếng đệm phích cắm xả và dầu &; chất bôi trơn): Lốp xe và pin thống trị thị trường hậu mãi phụ tùng trong năm tài chính 20, đóng góp vào tỷ lệ kết hợp hơn hai phần ba tổng doanh thu do ngành tạo ra, tiếp theo là các cú sốc &; thanh chống, dầu &; chất bôi trơn, máy phát điện &bộ khởi động, và gioăng cắm cống.
Bối cảnh cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
Cơ cấu cạnh tranh trong ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam có bản chất manh mún, không có người chơi duy nhất chiếm phần lớn thị phần. Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp hậu mãi được tách biệt giữa các hội thảo OEM / Được ủy quyền và Đa thương hiệu. Cả hai hội thảo này cạnh tranh trên cơ sở các dịch vụ được cung cấp, phí dịch vụ, số lượng xe được bảo dưỡng, chất lượng dịch vụ, tìm nguồn cung ứng phụ tùng thay thế và chế độ đặt chỗ. Bảo hành phụ tùng ô tô được coi là một trong những thông số cạnh tranh chính giữa các công ty dịch vụ OEM. Các công ty dịch vụ ô tô OEM cung cấp các gói giá bảo trì định kỳ dựa trên số km lái xe hoặc hoàn thành một số tháng nhất định sử dụng xe. Mặt khác, các xưởng đa thương hiệu cung cấp danh mục dịch vụ xe rộng lớn với giá thấp hơn so với các công ty dịch vụ OEM.
Triển vọng và dự báo tương lai ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam
Quy mô thị trường trên cơ sở doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR năm năm là ~ 8% trong giai đoạn từ năm tài chính 20 đến năm tài chính 25. Quy mô thị trường trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng cũng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR năm năm là ~ 8,4% từ năm tài chính 20 đến năm tài chính 25. Doanh số bán xe chở khách được ước tính sẽ tăng nhanh, do tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng có sự ổn định tài chính để chuyển từ xe máy phổ biến trong lịch sử sang sử dụng xe bốn bánh. Parc xe được ước tính sẽ mở rộng với tốc độ CAGR ~ 10,8% giữa FY'20 và FY'25E. Do đó, việc tăng giá xe sẽ đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của ngành dịch vụ hậu mãi ô tô. Các xưởng nhỏ và chưa được tổ chức sẽ tiếp tục thống trị ngành dịch vụ hậu mãi, đóng góp cho phần lớn thị trường trên cơ sở số lượng xe được bảo dưỡng. Số lượng xe được bảo dưỡng sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới vì các sáng kiến của chính phủ như kiểm tra định kỳ 18 tháng một lần sẽ cần chủ xe bảo dưỡng và bảo dưỡng xe thường xuyên.
